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3.23【独家】私募内部交流传闻

3.23【独家】私募内部交流传闻

早间独家信息汇总
    1、新一轮经济刺激预案已经制定
  财政部财政科学研究所所长贾康3月22日在接受中国证券报记者采访时表示,目前我国政府已做好应对更大经济困难的准备,有关部门已就新一轮经济刺激计划做出预案,政府将看二季度经济指标的“脸色”决定是否启动新一轮经济刺激计划。(为了“保8”,必然要有“9”与一二月的“7”对冲,新一轮经济刺激计划势在必行!)
    2、钢铁与汽车业振兴规划正式出台
  上周五,市场期待已久的《钢铁产业调整和振兴规划》与《汽车产业调整和振兴规划》终于正式出台。两个《规划》描述了钢铁和汽车产业在未来三年内的发展目标,并要求在联合重组方面取得重大进展。(钢企重组加快,出口退税本月调整,多重利好将使钢铁板块走出市价凹地!)
  3、促进生物产业发展政策已上报国务院审批
  国务院近日公布了十大产业振兴规划,而其他产业的相关调整促进政策也在酝酿当中。国家发改委副主任张晓强近日在第三届中国生物产业大会新闻发布会上向本报记者透露,金融危机下,国家发改委正积极推动关于促进生物产业发展的若干政策尽快出台,有关政策已上报国务院审批。(生物产业方兴未艾,相关个股应有一博。另,石化业鼓励兼并重组,有关部门将出配套指导意见。)
  4、上周五美股下行1.65%,但美股连续两周上扬
  上周五道指下跌了122.42点,报收7278.38点,跌幅为1.65%;纳指下跌了26.21点,报收1457.27点,跌幅为1.77%;标准普尔下跌了15.50点,报收768.54点,跌幅为1.98%。道指本周共上涨了0.8%,纳指上涨了1.8%,标准普尔500指数上涨了1.6%。上周五原油合约下跌55美分,收于51.06美元,跌幅为1%。黄金合约下跌2.60美元,收于956.20美元/盎司,跌幅为0.3%。(美元的贬值趋势将使美股重上8000、9000、10000点整数关!)
  5、人气回暖,三只新基金募集超90亿
  新基金发行再创新高。来自易方达基金公司消息,截至3月20日, 易方达行业领先基金认购金额超过41亿元,这一数据超过了工银瑞信沪深300指数刚刚创下的36亿元的今年来首募新高。而同期发行的兴业有机增长、嘉实量化、阿尔法均有不错的发行成绩。(基金的热卖是股市走好的先行指标。)
  6、全球资金抛弃美元,转战抄底中国股市大宗商品
  ——美联储发表声明宣布购国债犹如开了道闸门,流动性汹涌释放。流动性所到之处,价格飙涨,如欧元、黄金、石油、各国股市等。
  ——流动性流向欧元和境外股市很可能是短期行为,欧元的风险也很高,资金不可能在欧元进行长期停留。
  ——但大宗商品以及中国A股是适合流动性长期停留的两个地方。中国A股是流动性的超配市场。外资对中国市场较一致地看好。“这些资金去哪里?美国,no;欧洲,no,只有可能来中国。”(此乃《21世纪经济报道》所载文章,“抄底中国股市”当然是“福音”,但还需从多方面予以证实。)
  7、亚洲离岸基金涌动,做多A股渐成外资共识
  神秘而低调的亚洲离岸基金,似乎在本轮A股的反弹过程中曝光了行踪。跟踪2150亿美元亚洲离岸基金的的数据统计显示,截至3月11日当周,中国及大中华基金共有2.71亿美元资金流入,是两个月以来的最大规模;然而,中国及大中华基金以外的其他亚洲基金,上周则录得1.78亿美元的资金流出。亚洲离岸基金“中国潮”涌的背后,是外资开始逐渐达成做多A股的共识。(此文也摘自《21世纪经济报道》。)

    8、最新年报显示逾半公司大股东加仓
  至3月22日,沪深两市共有427家上市公司披露年报,投资者除关注业绩变化外,上市公司筹码集中度也同样是关注的焦点。整体来看,上市公司股东人数正在增加,筹码分布正趋于分散;不过,有207家公司股东人数环比减少,即48.48%的公司股权集中度得到进一步提升,且大股东持股信心稳定,逾半数公司大股东逆势加仓。(应关注这207家股东人数环比减少的股票。)

    9、上周主力资金净买入逾百亿元,主要流向有色、煤炭石油、钢铁三大板块
  据上海证券报报道,受益多头气氛持续活跃,上周A股市场连续上涨,来自大智慧超赢统计数据显示,沪深两市主力一周之内净流入103亿元,其中逾八成资金流向了有色金属、煤炭石油、钢铁等资源类板块。(有色、煤炭石油、钢铁板块的行情不会嘎然而止!另,上周国内钢市中建筑钢材价格总体上涨,周末涨幅在100-150元/吨。)
上市公司公告点评
    江西水泥拟发行4亿元公司债券

  事件:江西水泥公告称,为改善公司长、短期债务结构,有效提高资本使用效率,公司拟发行公司债券。


  点评:江西水泥以生产水泥、熟料为主,规模在业内属第一方阵。此次发行的公司债券不超过人民币4亿元且不超过公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益(净资产)的40%。据悉,此次发行公司债券募集资金拟用于节能减排项目建设、偿还贷款或补充公司流动资金。 我们给予“继续关注”评级。

    白猫股份发出退市风险警示公告

  事件:白猫股份股票将于3月23日停牌一天。自2009年3月24日起实施“退市风险警示”特别处理,股票简称变更为“*ST白猫”,股票代码保持不变,股票报价的日涨跌幅限制为5%。


  点评:上海白猫股份有限公司2007、2008年度连续两年经审计的年度净利润为亏损,根据相关规定,公司股票简称将带“*”和ST。公司前两大股东拟对公司进行重大资产重组,如公司重大资产重组不能在2009年内完成,或未能扭转经营亏损的局面,公司股票将可能被暂停或终止上市。我们给予“稍加关注”评级。


  航天机电拟继续做大太阳能产业


  事件:航天机电近期发布公告,决定与天津市环欧半导体材料技术有限公司合资成立内蒙古中环光伏材料有限公司,首期生产规模不低于60MW/年太阳能单晶硅棒、硅片,项目总投资42329万元。


  点评:根据航天机电年报显示,2008年净利润大幅下降45.54%,利润总额仅完成预算目标49.61%,关键原因在于公司的重点投入项目新能源光伏产业未能完成预算目标。太阳能硅片制造是光伏产业链中承上启下的重要一环,根据公司光伏产业的发展规划,硅片制造环节将配合上游产能,通过合资、参股等方式最终形成生产规模。我们给予“继续关注”评级。


  京东方A合肥项目完成二次增资


  事件:京东方A就合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目近日发布进展公告,根据股东协议的相关规定及项目进展的资金需求,京东方A于近日完成了对项目公司合肥京东方光电科技有限公司的第二次单方增资,增资金额为3亿元。


  点评:公司是中国内地最大,全球排名第九位的TFT-LCD制造商,也是中国内地拥有自主TFT-LCD核心技术的企业。合肥京东方主要业务是建设薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6 代线项目,此次对合肥京东方3亿元人民币第二次增资,有望对产业的做大做强。我们给予“继续关注”评级。


  闽东电力拟参与竞买宁德市一地块


  事件:闽东电力拟参与竞买地处宁德市东侨开发区南湖滨路南侧、福宁路东侧,征地面积约9.05万平方米的土地。该地块属于新区开发建设项目,城市未来拓展地带,周边有华侨新村等生活居住区和已建成投入使用的汽车南站。


  点评:公司是所在经营区域唯一以经营发电为主营业务的集团化公司。公司目前所属十一家发电分公司或控股公司及下属十九座发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县(市、区),并主要向宁德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量。此次拟参与竞买地处宁德市东侨开发区南湖滨路南侧、福宁路东侧,征地面积约9.05万平方米的土地,有利于公司多元发展,同时立足宁德,将产业继续做大做强。我们给予“继续关注”评级。

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